Эта история произошла в Китае во время правления династии Цинь (скорее всего, в начале 20 века). Ченг Фу, незадачливый ученик одной из школ кунг-фу, случайно знакомится со стариком на улице – он помогает ему, когда на того напали ученики другой школы. А старик, хотя и скрывает своё истинное лицо от других, оказывается на самом деле прославленным мастером и учителем стиля Змеи. Чан начинает тайное обучение у него, в то время как самого учителя страстно желает убить учитель школы Тигра, чтобы доказать тем самым, что его школа – лучшая. Этот мастер стиля Тигра – крепкий боец, и поначалу Чану не удаётся с ним справиться. Но вскоре он, случайно застав драку змеи и кошки (показана реальная драка!), понимает, что, соединив два стиля вместе, можно получить непобедимый сплав.

     Нестареющая классика, монументальности которой придаёт вневременная музыка Жана Мишеля Жарре (альбом "Оксиген"), по звучанию футуристически-космическая, но очень удачно ложащаяся на видеоряд тренировок Чана и виды старинного Китая, где ничего не меняется тысячелетиями и как бы оказывается вне времени. Ну а сцены боёв и хореография здесь – просто не оторвёшься. Ву-Пинг Ёен, ещё бы. Причём, в сценах, где нет боёв, тоже скучать не приходится (в этом, кстати, ещё одно отличие от большого количества кунг-фу фильмов того времени).