Два друга-неудачника, промышляющие мелким воровством и мошенничеством, пытаются ограбить в чайной одного почтенного с виду господина. А господин оказался не так прост – ни больше, ни меньше – учителем кунг-фу. Наши авантюристы с трудом напрашиваются к нему в ученики и усердно занимаются. Постепенно они и сами начинаются меняться – им хочется забросить старые нехорошие привычки жить обманом. Но тут, неожиданно сюжетная линия даёт поворот, и учитель оказывается совсем не тем, за кого его принимали наши простодушные друзья. А вскоре на первый план выйдет и ещё один мастер, который до этого появлялся в картине как нищий. Фильм старой закалки, считается, что таких больше не снимают. Большое количество драк, в общем-то, оправдывает название: фильм можно как раз назвать одной большой дракой.