Мэтт Диллон — агент ФБР, занимающийся «китайским» вопросом. На дворе 50-е годы, и в США наблюдается повальная коммунисто-боязнь. Все везде и во всем видят красных шпионов, призванных развалить капстрой вообще и самую великую страну в частности. Вот ФБР в лице агента Диллона и пытается сфабриковать хоть что-нибудь против китайцев из «Чайна-Тауна», чтобы депортировать их на родину или создать достаточно сильные обвинения для заключения оных в тюрьму. Однако, все попытки тщетны, суд не находит достаточной вины у обвиняемых, а значит, и мера пресечения не может быть применена. Вскоре Диллон приходит в ужас от всего того, что он наделал. Он начинает меняться — но только с одной стороны, внутренней, так как работа есть работа. Фальшивый долг фальшивой стране — как он может посметь не выполнить его? Китаец, оклеветанный Диллоном, отправляется на 10 лет в тюрьму, а девушка Диллона уходит от него, потому что не в силах вынести такой его низменный поступок. Проходит 10 лет, китаец выпущен из тюрьмы, Диллон вдруг влюбляется в его прекрасную дочь (Джоан Чен). Поначалу ему приходится соврать, и он выдает себя за друга отца девушки. Лишь по прошествии времени вскрывается вся правда и дальнейшее повествование отклоняется в сторону борьбы Диллона с самим собой и системой в лице ФБР за собственную же свободу и честь. Финал картины мне понравился – для этого среднего фильма в целом неплохо.