Итак, на дворе времена дикого запада. Времена непростые, тяжелые (да, были и в Америке такие), с работой тяжело, преступность самая что ни на есть развитая, - в общем, Новый Свет в период его самого что ни на есть становления. Наш герой — обычный, только отучившийся на бухгалтера молодой человек из Кливленда, чье сознание жестко воспитано в рамках западного консервативного менталитета, отправляется в далекий городок, чтобы получить работу по специальности на металлургическом комбинате. В общем-то, все его жизненные надежды и цели были связаны с получением этой работы. Однако, уже в пути ненавязчиво начинают происходить с ним слегка странные на первый взгляд вещи, которые зрителю покажутся поначалу и вовсе непонятными. На самом же деле поезд — это и есть начало мистического пути прозрения, главная часть которого происходит в обществе индейца по имени Никто, надставлявшего Уильяма и помогавшего ему добраться до финальной точки путешествия. Полная психоделических озарений, плывущих, дрожащих звуков гитары Нила Янга, картина повествует о мире, о пути, который лежит где-то рядом с нами, и не подозревающими о том, что может открыться за тонкими стенами привычных умозрительных конструкций, существующих только в нашем замкнутом сознании... Изящно выстроенная, полная аллегорий, умная картина, где повествование развивается с нарастающей силой, представляет уникальную возможность проследовать вместе с перерождающимся Уильямом Блэйком по пути познания тайных граней бытия, за которыми находится нечто совсем, совсем иное... И вот ведь странное дело: к этому фильму периодически тянет вернуться, что к твоему пятничному пивку после работы.