Молодой красавчик-ковбой Джо Бак с зажигательными глазами (хотя и отдающий деревенской простотой, прям то, что надо), до смерти замучавшись мыть посуду в грязных забегаловках «ресторанного типа», едет покорять восток, где он надеется ублажать состоятельных бабушек за обильное вознаграждение.

Перемена, произошедшая с Хоффманом после «Выпускника», очень, как бы это точнее, порадовала или удивила. Полная смена амплуа. После нерешительного, полного подростковых комплексов и исканий подростка из богатой семьи тут он превращается в видавшего виды больного нью-йоркского бомжа. Он-то и помогает нашему ковбою, погрязшему в мечтах о легкой жизни, не сгинуть в незнакомом городе. Постепенно, шаг за шагом, мы раскрываем для себя страшную тайну жизни внешне бесшабашного ковбоя Джо. Обрывки снов, черно-белые вставки в калейдоскопе прожитого, любимая когда-то девушка, — всё это гротескно перемешивается с реальной жизнью так, что иногда грань между ними едва видна. Про что же этот фильм? Про парочку неудачников, таких, которые в то весеннее время даже и не выглядят таковыми. Потому что жизнь прекрасна для них даже будучи тяжелой, они полны надежд, они не унывают. Конечно, оценка такого существования зависит от того, что нам хочет показать режиссер. Можно было изобразить все в крайне мрачных тонах а-ля наша русская действительность… Но на дворе 60-е! (Кстати, фильм сопровождается довольно приятной мелодией.)

Вообще, кино у Шлезингера вышло неоднозначным, в том смысле, что нельзя, видимо понимать его прямо и однобоко. Разумеется, поступок, который в конце совершает Джо ради больного, умирающего друга не подлежит оправданию. С другой стороны показывает, что Джо живет не одной лишь целью наживы, что помимо страсти к деньгам у него есть и глубинные, нераскрытые доселе качества; ради настоящей дружбы он готов на многое… Это история о жизни, не о салунной, не киношной, а о жизни уличной, тяжелой, хотя и не лишенная своего немного угрюмого юмора. Многослойный это такой пирог вышел. Честно говоря, после просмотра остается чувство, что вы так и не узнали, что же собой представляет этот Джо Бак.